В пятницу, 7 октября, мировые фондовые рынки демонстрируют отрицательную динамику, за исключением слабых попыток Европы выйти в плюс. Настроения инвесторов остаются под давлением ухудшения глобальной экономической конъюнктуры. Заявления представителей ФРС и ЕЦБ продолжают свидетельствовать о твердом намерении центробанков ужесточать денежно-кредитную политику до ценовой стабилизации, несмотря на риски глобальной рецессии. Кроме того, участники торгов обеспокоены влиянием высоких цен на нефть на динамику инфляции и мировой экономики после решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн барр./сутки.

Среди наиболее важных событий пятницы – саммит лидеров ЕС и публикация блока данных по рынку труду США.

Накануне американские фондовые индексы завершили торговую сессию в минусе, несмотря на воодушевляющую статистику, которая показала максимальное с июня текущего года увеличение числа заявок на пособие по безработице.

В числе аутсайдеров торгов оказались акции производителя продуктов питания Conagra Brands, которые подешевели на 3,67% после публикации квартальной отчетности, согласно которой компания зафиксировала чистый убыток в $77,5 млн против прибыли в $235,4 млн годом ранее. В то же время выручка компании выросла на 9,5% (г/г) до $2,9 млрд и превысила консенсус-прогноз в $2,85 млрд.

Неудачно сложилась сессия также для котировок поставщика спиртных напитков Constellation Brands, которые снизились в цене на 1,45% после сообщения о квартальном убытке в $1,15 млрд против прибыли в $1,5 млн. Кроме того, компания ухудшила годовой прогноз по прибыли до $0,75-1,15 на акцию с ожидавшихся ранее $10,5-10,8 на акцию.

Российский рынок завершил четверг снижением индексов на фоне утверждения восьмого пакета санкций ЕС против России, и сегодня упаднические настроения сохраняются. Среди важных корпоративных событий – сегодня последний день перед закрытием дивидендных реестров в «Газпроме» и «Татнефти», в понедельник акции компаний будут торговаться уже без дивидендов.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи снижается на 2,34% до 1974 пунктов, а долларовый индекс РТС падает на 3,25% до 1011 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует слабый подъем на 0,05% до 396,58 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии ослаб на 1,51% до 17 740 пунктов. В Китае продолжается праздничная неделя, в связи с чем биржи материковой части страны не работают.

В составе индекса Hang Seng положительную динамику продемонстрировали котировки Sands China (+1,88%), SMIC (+1,18%), China Resources Beer Holdings (+0,86%), а среди аутсадеров торгов оказались акции Longfor Properties (-8,96%), Country Garden Holdings (-6,88%) и Alibaba Health Information Tech (-4,69%).

Европейские индексы в начале торгов демонстрируют смешанную динамику. Немецкий индекс DAX повышается на 0,13%, французский индекс CAC 40 торгуется в минусе на 0,20%, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,20%. Из индекса DAX в лидерах роста пребывают котировки Airbus (+0,75%), Deutsche Bank (+0,78%), Mtu Aero Engines (+0,79%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют BAE Systems (+2,47%), IAG (+1,95%), Lloyds Banking (+1,51%).

На российском фондовом рынке царит негатив, а в составе Индекса МосБиржи аутсайдерами выступают акции «Полюса» (-3,68%), «Газпрома» (-3,29%), «Роснефти» (-3,05%) и «Детского мира» (-3,01%). В плюсе торгуются только бумаги «ФосАгро» (+0,47%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи остается зажатым между уровнями сопротивления и поддержки, расположенными на отметках 2056 и 1940 пунктов соответственно.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 не сумел сломить нисходящий тренд в ходе предыдущей сессии, однако медленные стохастические линии расположены в благоприятном для покупок положении, что может свидетельствовать о новой попытке закрепиться выше 3800 пунктов.

Индекс STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 не сумел пробить уровень сопротивления, тогда как готовность стохастического осциллятора развернуться на юг говорит о том, что запал для роста исчерпан и стоит ожидать снижения.

Реклама

С 7 октября 2022 года розничные клиенты Сбербанка могут оформить льготный период по погашению кредитов в рамках вступившего сегодня в силу Федерального закона.

Клиенты-военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после её окончания. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Стерлеград.ру».

Для рассмотрения заявки на каникулы заёмщику необходимо обратиться в банк по телефону горячей линии: 8 800 200-8-200 (пн-пт — с 4:00 до 20:00 мск, сб-вс — с 6:00 до 20:00 мск) или 900 (круглосуточно).
Также можно заполнить соответствующие заявки в СберБанк Онлайн (в разделе «Финансовые трудности» выбрать «Программы поддержки», далее — «Реструктуризация кредитов», на шаге «Причина реструктуризации» выбрать причину «Призыв в армию») или сделать это в любом офисе банка.

Срок кредита будет увеличен на срок не менее льготного периода. Во время действия каникул будут продолжать начисляться проценты в порядке и на условиях, установленных законом. В течение льготного периода у клиента сохраняется возможность платить по кредиту в счёт его досрочного погашения: такие платежи, по условиям закона, будут направляться, в первую очередь, на погашение основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Забота о клиентах — основной приоритет Сбербанка. И чтобы оперативно поддержать наших заёмщиков военнослужащих в этот важный период для всей страны, мы начали принимать предварительные заявки на новую госпрограмму кредитных каникул еще с 30 сентября. Потому сейчас с вступлением в силу закона – уже первые несколько тысяч заявок от наших клиентов будут исполнены в ближайшее время».

Воспользоваться кредитными каникулами для военнослужащих могут заёмщики, которые относятся к следующим категориям граждан:

* мобилизованные в Вооружённые силы Российской Федерации;
* военнослужащие, проходящие службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту;
* сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;
* добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации;
* члены семей всех перечисленных выше категорий.

Если клиенты хотят изменить условия кредитования, но при этом не соответствуют критериям закона о кредитных каникулах для военнослужащих, в Сбере существует собственная программа реструктуризации, с её условиями можно ознакомиться по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr.

Реклама

На старте квалифицированным инвесторам будут доступны 10 ценных бумаг, которые были заблокированы Euroclear в НРД в феврале. Речь идет не об активах, приобретенных через СПБ Биржу, а об ETF и акциях, которые ранее были доступны на внебиржевых торгах. Список доступных бумаг со временем будет расширен.

Внебиржевые торги доступны клиентам Тинькофф Инвестиций со статусом квалифицированного инвестора на тарифах Private или Премиум. Торги стартуют 7 октября, заключать внебиржевые сделки можно в рабочие дни с 16:30 до 19:00 по московскому времени.

Используя такие сделки, квалифицированные инвесторы смогут выйти из этих активов, а те, кто готов подождать и делает ставку на восстановление взаимодействия российских депозитариев с Euroclear, получат возможность купить эти внебиржевые ценные бумаги, чтобы заработать в долгосрочной перспективе.

Реклама

Банк Хоум кредит повышает гарантированные ставки по всем видам вкладов в рублях РФ. С 07 октября гарантированные ставки по вкладам составляют:

по вкладам сроком 3 месяца - 7,5% годовых;
по вкладам сроком 6, 9, 12,18, 24 месяца и вкладу «Максимум» на 13 месяцев - 8% годовых.
Также Банк запускает новый вклад «Максимум New Онлайн» сроком на 13 месяцев с гарантированной ставкой 8,1% годовых.

При выполнении условия о не расторжении действующих договоров вкладов с Банком в период с 7 октября и до даты открытия вклада «Максимум» или «Максимум New Онлайн» будет действовать повышенная ставка - 8,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Стерлеград.ру».

Повышенная процентная ставка по вкладу будет установлена не позднее 10-го рабочего дня с даты открытия вклада.

Вклады в Банке Хоум Кредит можно открыть онлайн в приложении/интернет-банке или в офисах Банка Хоум Кредит. Минимальная сумма вкладов сроком на 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяца – 1000 руб., пополнение возможно в течение 7 дней с даты открытия на сумму от 1000 рублей. Частичное снятие – не допускаются, автопролонгация – допускается, для всех вкладов, кроме вклада сроком 6 месяцев, открытого онлайн. При досрочном истребовании вклада проценты начисляются по ставке 0,01%. Минимальная сумма для вкладов линейки «Максимум» составляет 10 тыс. руб., пополнение, частичное снятие, автопролонгация – не допускаются, при досрочном истребовании вклада проценты начисляются по ставке 0,01%.

Реклама

В четверг, 6 октября, мировые рынки торгуются разнонаправленно. Инвесторы, которые в начале недели надеялись на «голубиный» разворот ФРС, поумерили ожидания на фоне вышедшей вчера статистики в США. Тем не менее участники торгов находят идеи для покупок, например, среди площадок АТР в лидерах роста — корейский индекс KOSPI. По-видимому, выкупаются интересные идеи после ощутимой просадки в сентябре.

Торги на Московской бирже открылись повышением, на настроения инвесторов влияют рост котировок энергоносителей, металлов и ослабление рубля, что положительно сказывается на валютной выручке экспортеров.

Вчера ведущие индексы Штатов закрылись умеренным снижением в пределах 0,3%. Вышедшая статистика лучше ожиданий указывает на то, что, вероятно, для «голубиного» разворота ФРС еще не время. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что ЦБ США следует поднять стоимость заимствований еще выше и удерживать ее на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к 2%. А глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что поддерживает повышение ключевой процентной ставки в США еще на 125 б.п. до конца года, до 4,5%, и что для Федрезерва важно «остаться целеустремленным и решительным» в борьбе с инфляцией.

Nasdaq Composite опустился на 0,25%, S&P 500 – на 0,2%, Dow Jones Industrial Average – на 0,1%. Сегодня в США отчитываются производитель одежды Levi Strauss и производитель специй McCormick & Company, также выйдет еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Внимание инвесторов теперь сосредоточилось на пятничном ежемесячном отчете о занятости, который, если окажется лучше ожиданий, может еще больше охладить надежды на смягчение ДКП.

По состоянию на 11:35 мск Индекс МосБиржи показывает рост на 0,9% до 2048,68 пункта, долларовый РТС вырос на 0,65% до 1069,3 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов вырос на 0,3% до 400,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng сегодня просел на 0,4% до 18 016 пунктов. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $93,6 за баррель (+0,3%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,3636 (+0,3%).

«Белуга Групп» раскрыла операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2022 года. По итогам 9 месяцев общие отгрузки выросли на 8,4% (г/г) до 11,4 млн декалитров за счет увеличения собственного производства и партнерских брендов. Собственная розничная сеть группы «ВинЛаб» увеличила объем продаж на 55,7% (г/г) по итогам 9 месяцев за счет открытия новых магазинов и роста трафика (+38,6% (г/г)) и среднего чека (+12,4% (г/г)). Компания отметила, что рост доли премиальных продуктов собственного производства и импорт марок на эксклюзивной основе позитивно сказываются на доходности. Акции «Белуги» прибавляют 3,8%.

Среди прочих лидеров сегодняшнего роста на Московской бирже бумаги «О’кей» (+7,4%), «Ленты» (+3,8%), «Роснефти» (+3,3%), «Газпрома» (+2,7%).

Лондонская биржа металлов ограничила новые поставки меди и цинка, произведенных Уральской горно-металлургической компанией и Челябинским цинковым заводом. На этом фоне растут котировки на медь и цинк, а также прочие металлы, что положительно сказывается на котировках металлургов: ап «Мечела» растут на 3%, ао – на 2,5%, бумаги «Распадской» – на 2,9%, «Селигдара» – на 2,4%.

Акции лидера вчерашних торгов, «Алросы», снижаются на 1,8%. Накануне инвесторы положительно восприняли новости о том, что российского алмазодобытчика исключили из восьмого пакета санкций Евросоюза.

Европейские фондовые рынки преимущественно перешли к умеренному росту после вчерашнего снижения. Сегодня будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания Европейского центрального банка, инвесторы надеются получить представление о темпах и траектории дальнейшего повышения ставок.

По данным Министерства экономики ФРГ объем промышленных заказов в Германии в августе сократился на 2,4% (м/м), аналитики ожидали снижения лишь на 0,7% (м/м). Однако была значительно улучшена оценка показателя в предыдущем месяце: по пересмотренным данным, промзаказы в июле выросли на 1,9% (м/м), тогда как ранее сообщалось о снижении на 1,1% (м/м). Согласно докладу министерства, пересмотр данных за июль и падение заказов в августе связаны с получением данных о масштабных заказах в аэрокосмическом секторе, о которых было сообщено позднее.

Азиатские фондовые рынки подрастают на фоне надежд на экономическое восстановление в КНР: местные СМИ сообщают, что расходы потребителей в Китае в праздничный период остаются высокими. Южнокорейский KOSPI вырос на 1%, японский Nikkei – на 0,7%. Между тем гонконгский Hang Seng потерял 0,4%. Шанхайская фондовая биржа остается закрытой в связи с национальным праздником.

Среди лидеров роста в АТР оказались акции нефтяной CNOOC (+1,3%), технологической Meituan (+1,4%) и оператора казино Sands China (+0,95%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется вблизи уровня сопротивления 2050 пунктов. При закреплении выше этого рубежа индексу может быть открыт путь к 2220 пунктам. Ближайшая поддержка находится в районе 1925 пунктов.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 выглядит перекупленным, возможен откат к уровню поддержки в районе 3635 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется выше психологически значимого уровня 400 пунктов. Однако стохастик RSI указывает на то, что индекс мог исчерпать свой запал для роста. Возможна консолидация у уровня 400 пунктов, при снижении может быть протестирована поддержка у 390 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 удержался выше планки в 3800 пунктов. При формировании подъема индекс может попытаться восстановиться к линии нисходящего тренда в районе 3900 пунктов. Ближайшая поддержка расположена около 3760 пунктов.

Реклама